Após algumas semanas de treinamento, o Capitão Li Shang decide seguir o principal exército imperial até as montanhas. No caminho, todo o exército descobre que General Li e suas tropas foram massacradas pelos hunos. Após uma emboscada, Mulan, Mushu e Gri-li conseguem causar uma avalanche que enterra a maioria do exército. Irritado, Shan Yu corta Mulan, que acaba tendo seu disfarce descoberto. Abandonados, os três amigos descobrem que alguns hunos sobreviveram.